Das Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, ob nachhaltige Fonds eine gute Investitionsalternative gegenüber konventionellen Fonds darstellen. Benchmarks und Performancevergleiche dienen hierbei als Verständnisbrücke und der besseren Vergleichbarkeit. Zu Beginn dieser Arbeit werden grundlegende Nachhaltigkeitskriterien und für das Verständnis wichtige Definitionen und Begriffe näher betrachtet. Danach werden Merkmale nachhaltiger Fonds dargestellt. Anhand dieser Klassifikationen werden daraufhin Fonds verglichen und Renditechancen ermittelt.
Die Welt befindet sich im Wandel. In Zeiten von Hungersnöten, Kinderarbeit und ständig neuen Schlagzeilen zu den Themen Hitzerekorde, Gletscherschmelze oder Dürren, scheint die Diskussion über ethisches und ökologisches Investieren bedeutsamer zu werden. Aufgrund dieser globalen Problemstellungen haben Menschen vermehrt das Bedürfnis, auch ihre Investitionen nachhaltig und sozial verträglich zu gestalten.
Inhaltsverzeichnis
Formelverzeichnis
Symbolverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 StrukturderArbeit
2 Grundlagen
2.1 Konventionelle Investmentfonds
2.2 Nachhaltige Investmentfonds
3 Merkmale nachhaltiger Investitionen
3.1 Socially responsible Investment (SRI)
3.3 Corporate Social Responsibility (CSR
3.4 Standards zur Festlegung der Nachhaltigkeit
3.4.1 Global Reporting Initiative
3.4.2 Nachhaltigkeit in Europa
3.4.3 EU-Taxonomie
3.4.4 EU-Ecolabel
4 Ansätze des Fondsvergleichs
4.1 Verantwortungsvolles Investieren
4.1.1 Negatives Screening
4.1.2 Integration der ESG-Kriterien
4.1.3 Impactinvesting
4.2 Investitionskriterien
4.2.1 Risikomessung
4.2.2 Capital Asset Pricing Model
4.2.3 Sharpe-Ratio
4.2.4 Treynor-Ratio
4.2.5 Jensen-Alpha
4.2.6 Information-Ratio
4.2.7 Renditemessung
5 Performanceanalyse
5.1 Datengrundlage
5.2 Benchmark
5.3 Zehn-Jahresbetrachtung
5.4 Fünf-Jahresbetrachtung
5.5 Drei-Jahresbetrachtung
6 Zusammenfassung der Ergebnisse
7 Kritische Betrachtung
7.1 Greenwashing von ESG Kriterien
7.2 EinheitlicheStandards
7.3 Branchenausschluss bei nachhaltigen Investitionen
8 Fazit
Quellenverzeichnis
Anhang
- Citation du texte
- Anonyme,, 2022, Nachhaltige Fonds im Vergleich zu konventionellen Fonds. Eine gute Investitionsalternative?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1375990
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