Die Diplomarbeit befasst sich mit der privaten Finanzplanung in Deutschland wie sie sein sollte im Vergleich wie sie sich in der Wirtschaft darstellt.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Gang der Untersuchung
2 Grundlegende Elemente der Privaten Finanzplanung
2.1 Traditionelle Beratungsansätze
2.2 Das Konzept der Privaten Finanzplanung
2.2.1 Definition
2.2.2 Aufgaben
2.2.3 Bestandteile der Privaten Finanzplanung
2.2.4 Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung
2.2.5 Der Beratungsprozess
2.2.6 Instrumente
3 Anbieter der Privaten Finanzplanung
3.1 Einführung
3.2 Zertifizierte Anbieter
3.2.1 Überblick
3.2.2 Entwicklung
3.2.3 Qualifikation und Ausbildung der Finanzplaner
3.2.4 Berufsgrundsätze des Financial Planners
3.2.5 Arten von Certified Financial Planners
3.2.5.1 Angestellte
3.2.5.2 Selbständige
3.2.6 Vergütung
3.3 Nicht-zertifizierte Anbieter
3.3.1 Überblick
3.3.2 Banken
3.3.2.1 Überblick
3.3.2.2 Ausbildung und Qualifikation
3.3.2.3 Vorgehensweise bei der Beratung
3.3.2.4 Vergütung
3.3.3 Versicherungen
3.3.3.1 Ausbildung und Qualifikation
3.3.3.2 Vorgehensweise bei der Beratung
3.3.3.3 Vergütung
3.3.4 Finanzdienstleistungsvertriebe
3.3.4.1 Überblick
3.3.4.2 Ausbildung und Qualifikation
3.3.4.3 Vorgehensweise bei der Beratung
3.3.4.4 Vergütung
3.3.5 Selbständig tätige Anbieter
3.3.5.1 Überblick
3.3.5.2 Ausbildung und Qualifikation
3.3.5.3 Vorgehensweise bei der Beratung
3.3.5.4 Vergütung
4 Kritische Würdigung
4.1 Die Dienstleistung Private Finanzplanung
4.2 Certified Financial Planner versus nicht-zertifizierte Anbieter
4.3 Die Dienstleistungsvergütung
5 Ausblick
Literaturverzeichnis
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