Kurzentwurf mit drei Seiten - Es handelt sich bei der Unterweisung um ein Lehrgespräch zur Beratervorstellung beim ersten Kundenkontakt.
Inhaltsverzeichnis
- Beratervorstellung durchführen
- Abfrage von Vorkenntnissen
- Einleitende Begrüßung
- Visitenkarte mit allgemeine Daten erläutern
- Tätigkeit Makler kurz erläutern
- Beratervorstellung erläutern
- Der Auszubildende führt an einem Musterkunden eigenständig eine Beratervorstellung durch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Unterweisung befasst sich mit der korrekten Durchführung einer Beratervorstellung im Rahmen der Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Ziel ist es, dem Auszubildenden die Bedeutung und die praktische Anwendung einer professionellen Beratervorstellung zu vermitteln.
- Bedeutung der Beratervorstellung im Kundenkontakt
- Inhalt und Struktur einer Beratervorstellung
- Einbindung der Visitenkarte in die Vorstellung
- Gesetzliche Vorgaben und Relevanz der Beratervorstellung
- Praktische Anwendung und eigenständiges Durchführen einer Beratervorstellung
Zusammenfassung der Kapitel
- Abfrage von Vorkenntnissen: In diesem Abschnitt wird geprüft, ob der Auszubildende bereits Erfahrungen mit Beratervorstellungen hat.
- Einleitende Begrüßung: Hier wird die Bedeutung einer freundlichen und professionellen Begrüßung im Kontext der Beratervorstellung hervorgehoben.
- Visitenkarte mit allgemeinen Daten erläutern: Dieser Abschnitt erklärt die einzelnen Elemente einer Visitenkarte und deren Bedeutung für die Vorstellung.
- Tätigkeit Makler kurz erläutern: Hier wird die Rolle des Maklers im Versicherungsbereich kurz erläutert.
- Beratervorstellung erläutern: Dieser Abschnitt beschreibt die einzelnen Bestandteile einer Beratervorstellung und deren Bedeutung für den Kundenkontakt.
- Der Auszubildende führt an einem Musterkunden eigenständig eine Beratervorstellung durch: In diesem Abschnitt übt der Auszubildende das eigenständige Durchführen einer Beratervorstellung anhand eines Musterkunden.
Schlüsselwörter
Die Unterweisung befasst sich mit den zentralen Themen der Beratervorstellung im Kundenkontakt, insbesondere mit der Bedeutung der Visitenkarte, den gesetzlichen Vorgaben und der praktischen Anwendung der Beratervorstellung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Unterweisung für Versicherungskaufleute?
Ziel ist es, dem Auszubildenden zu vermitteln, wie eine professionelle Beratervorstellung beim ersten Kundenkontakt korrekt durchgeführt wird.
Welche Rolle spielt die Visitenkarte in der Unterweisung?
Die Visitenkarte wird als zentrales Element genutzt, um allgemeine Daten zu erläutern und eine professionelle Basis für das Gespräch zu schaffen.
Wie ist eine Beratervorstellung strukturell aufgebaut?
Sie umfasst die Begrüßung, die Erläuterung der eigenen Tätigkeit (z. B. als Makler), die Vorstellung der eigenen Person und gesetzliche Pflichtinformationen.
Gibt es gesetzliche Vorgaben für die Beratervorstellung?
Ja, die Unterweisung geht auf die Relevanz gesetzlicher Vorgaben ein, die im Versicherungswesen bei der Vorstellung gegenüber Kunden beachtet werden müssen.
Wie wird der Lernerfolg in dieser Unterweisung überprüft?
Der Auszubildende führt am Ende der Einheit eigenständig eine Beratervorstellung an einem Musterkunden durch.
- Arbeit zitieren
- Marco Kneis (Autor:in), 2008, Ordnungsgemäß eine Beratervorstellung durchführen (Unterweisung Versicherungskaufmann / -kauffrau), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118611
